业务设置
保持快易销与运营销业务设置相同，主要内容包括 ： 销售设置、 库存设置。
销售设置
快易销路径： 系统管理 ---→ 系统配置 ---→ 业务配置 ---→ 销售 云营销路径： 系统管理 ---→ 系统配置 ---→ 销售设置
库存设置
快易销路径： 系统管理 ---→ 系统配置 ---→ 业务配置 ---→ 库存 云营销路径： 系统管理 ---→ 系统配置 ---→ 库存设置
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组织机构 （不要单独在云营销对组织机构做任何调整，删除操作。这会导致所有跟这个组织机构相关的基础档案，业务单据出问题。）
在快易销新增，调整 组织机构后， 一定要在云营销做相同的 新增，调整操作。（一定要保持两边组织机构一致）
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用户信息 （不要单独在云营销删除任何用户信息，也不要单独在云营销调整用户的部门信息，这会影响该用户的业务单据同步）
用户信息的 员工编号、员工姓名、所属部门等信息，需要在快易销和云营销保持一致。
新增用户
在快易销新增用户信息后，系统会自动将用户信息同步到云营销。
但有时会因为一些原因导致同步不成功，所以建议快易销创建用户信息后前往云营销检查是否同步成功（可按用户编号过滤）。
如未同步成功，可选中新增的用户，点击【同步到外部系统】按钮手动同步一次。 如未同步成功，可在快易销选中新增的用户，点击【同步到外部系统】按钮手动同步一次。
修改用户
在快易销修改用户信息后，需要选中修改的用户信息，点击【同步到外部系统】按钮手动同步。
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产品档案 （在云营销删除产品档案时一定要慎重）
产品档案要保持 启用序列号管理 、 单位等信息， 在快易销和云营销一致。
新增产品档案
在快易销新增创建产品档案后，如果该产品是万和工厂相关的产品，则必须到 菜单：外部产品关联 下创建关联关系，并选中新建的关联关系记录，最后点击同步到外部系统。
快易销创建产品档案（正常维护产品档案操作）
在外部产品关联菜单 将产品档案同步到云营销
修改产品档案
在快易销修改了产品档案的 启用序列号管理 / 单位 信息后，如果改产品时万和工厂相关的产品， 则必须到菜单：外部产品关联 下重新同步关联关系。
快易销修改产品档案（正常维护产品档案操作）
在外部产品关联菜单 重新同步关联产品
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客户 （不要在云营销删除客户信息， 就算是不再使用的客户也不建议在云营销删除，因为快易销禁用客户之后可以启用，但是云营销删除之后无法恢复）
创建
在快易销创建客户档案后，系统会自动将客户档案信息同步到云营销。
但有时会因为一些原因导致同步不成功，所以建议快易销创建客户档案后前往云营销检查是否同步成功（可按客户编码过滤）。
如未同步成功，可选中新增的客户，点击【同步到外部系统】按钮手动同步一次。 如未同步成功，可在快易销选中新增的客户，点击【同步到外部系统】按钮手动同步一次。
修改
在快易销修改客户档案后，需要选中修改的客户档案，点击【同步到外部系统】按钮手动同步。
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仓库 （不要在云营销删除仓库或修改仓库所属机构）
创建
在快易销创建仓库后，系统会自动将仓库信息同步到云营销。
但有时会因为一些原因同步步成功， 建议快易销创建仓库后前往云营销检查是否同步成功。
如未同步成功，可在快易销选中新增的仓库，点击【同步到外部系统】按钮手动同步一次。
修改
在快易销修改仓库信息后，需要选中修改的仓库信息，点击【同步到外部系统】按钮同步到云营销。