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访问路径:工作台—CRM—客户管理-信用额度申请

  • 信用额度申请创建


点击信用额度申请图标,进入到信用额度申请查看页面。点击页面右上方加号 按钮跳转到信用额度申请的具体信息填写页面,该额度类型为临时额度,将金额、日期等信息填写确认无误之后点击提交或提交并送审即可。

温馨提示

  • 提交:指提交数据保存,并未生效。可以进行再次修改;
  • 提交并送审:指提交之后,送给上级领导审批,不可进行修改。




  • 信用额度申请查看及修改


点击信用额度申请列表的客户记录,可以查看该客户的信用额度申请的数据,点击每一项可以查看该申请的详细信息,包含生效日期以及申请额度、状态等信息,若为制单的状态还可以点击编辑页面右上方的编辑按钮 ,修改信息之后提交或提交并送审即可。

  • 信用额度申请删除


制单的状态点击编辑页面右上方的编辑按钮 ,点击下方的删除按钮,弹出确认提示,点击确定,删除成功。

  • 无标签