5.1 主数据-产品

5.1.1 产品类型

访问路径：主数据—产品—产品类型

• 创建产品类型

第一步：创建产品类型，有两种方式：一种是点击<创建>按钮创建一个范围较大的产品类型；另一种是点击列表操作栏的<+>按钮，为存在的类型创建下一级类型。

进入创建界面填写产品类型信息并保存，产品类型编号不能重复。进行数据分析：如果勾选了，系统在做销售统计，分析的时候就会把这个产品类型的产品进行统计分析。如果没有勾选就不会统计分析。

第二步：添加授权部门

当某些产品类型是指定部门才可以使用的时候，就可以添加授权部门。如果没有添加授权部门，用户是看不到这种类型的产品。

• 导入功能

点击列表上方<导入>按钮，可批量导入数据。

第一步：点击列表上方的<导入>按钮，在产品类型导入页面点击<下载最新模板>填写好内容：

第二步：下载模板后，填写相应的数据，点击<选择>，选择保存的文件：

第三步：点击<上传文件>，完成导入。

• 编辑

点击编辑按钮，跳转到编辑页面，编辑修改后点击<保存>，编辑成功。

• 删除

未使用的产品类型，点击<删除>按钮，弹出提示，点击提示上的<确认>按钮，删除该条记录；点击提示上的<取消>按钮，则返回不删除。

注：被删除的数据会被存入到回收站中

• 回收站

点击<回收站>按钮，跳转到回收站页面，可查看删除的记录信息。点击<删除>按钮，弹出提示框，点击提示上的<确认>按钮，将彻底删除该条记录，无法找回；点击提示上的<取消>按钮，则返回不删除。

5.1.2 单位

访问路径：主数据—产品—单位

• 新建单位

点击界面左上方的<创建>按钮将弹出一个创建弹框，如图所示；填写好编号、单位及备注相关信息后点击<保存>
注：单位的编号不能重复，系统中的单位创建完成后，尽量不要去删除，可能产品中用到了单位，会导致数据出错。

• 编辑单位

点击<编辑>按钮，在弹出的弹框中编辑单位信息保存即可。

• 删除单位

点击<删除>按钮，弹出提示，点击提示上的<确认>按钮，删除该条记录；点击提示上的<取消>按钮，则返回不删除。

5.1.3 产品档案

访问路径：主数据—产品—产品档案
系统所有产品的存在地，也即在进行仓库扫描盘点，采购要货等一系列操作所需要的产品均需要有对应的档案。若该产品不存在系统则是盘点扫描的时候是查阅不到该数据的，所以产品档案可以理解为承接所有产品的一个容器，每个类型每个型号均需要在此维护好。

• 新建产品档案

第一步：点击<创建>按钮，进入到产品创建页面选择产品类型填写产品的信息。
【温馨提示】

• 采购参考价：如果填写了采购参考价，做采购订单的时候就会自动获取采购参考价。
• 运费：如果填写了运费，做采购订单的时候采购的运费会自动获取。
• 销售成本加成方式和销售成本加成点：（1）顺加，产品的成本按照实际的成本乘以（1+销售成本加成点）作为新的成本。（2）倒扣，产品的成本按照实际的产品除以（1-销售成本加成点）作为新的成本。
• 启用序列号：如果启用了序列号，产品的出入库都要求扫码。
• 服务科目：售后安装维修，不同的服务科目，与工厂的结算价格不同，选择了服务科目后，售后的安装维修建单的时候会自动获取到产品的保存的服务科目信息。方便售后派工，结算。
• 货品参考：此项填写的内容与产品编码保持一致。
• 物料属性：根据产品属性分为产品、配件和赠品，如：若产品为赠品的时候需要选择该项以区分是否为赠品。
• 需要安装：除赠品之后其他产品默认均为需要安装，若勾选上在报单选择产品的时候系统会自动带出需要安装。

 
添加产品的时候提示产品编码重复，若在档案中找不到该数据则需要注意查看回收站，数据有可能存在回收站里。所以针对不常用的档案建议禁用即可，不轻易删除。
新建产品档案基本信息如图，其中标红字段为必填字段：

• 编辑、禁用/启用、删除产品档案

第一步：编辑产品档案
a.单独修改：在操作栏点击<编辑>按钮，便会跳转到产品档案详情页面，编辑完后点击保存即可。
 

b.批量修改：选择多条数据后，点击<批量修改>按钮，在给出的弹框中选择要修改的属性后再填上值确认即可。如图
 

第二步：禁用/启用产品档案
如果产品不再使用，可以将产品进行停用，停用后，选择产品的时候就不会出现停用的产品。

第三步：删除产品档案,删除的产品将移除至回收站。
 

• 查看修改历史

点击列表操作栏内的<修改历史>按钮，给出的弹框内会显示数据的修改记录。
 

• 批量调价

点击列表操作栏内的<批量调价>按钮，给出的弹框内会显示产品的价格。
 

• 导入、导入别名

点击列表上方<导入>按钮，可批量导入数据。
第一步：点击列表上方的<导入>按钮，在产品类型导入页面点击<下载最新模板>填写好内容：

第二步：下载模板后，填写相应的数据，点击<选择>，选择保存的文件：

第三步：点击<上传文件>，完成导入。
 

• 导出excel

点击<导出excel>按钮将导出列表内容。
 

• 回收站

点击<回收站>按钮，跳转到回收站页面，可查看删除的记录信息。点击<删除>按钮，弹出提示框，点击提示上的<确认>按钮，将彻底删除该条记录，无法找回；点击<恢复>按钮，删除的数据将会还原。

5.1.4 产品别名

访问路径：主数据—产品—产品别名

• 导出EXCEL

点击页面左上方<导出EXCEL>可将列表所有数据导出到Excel表里。

• 编辑

点击编辑按钮，跳转到编辑页面，编辑修改后点击<保存>，编辑成功。

• 删除

点击<删除>，弹出提示，点击提示上的<确认>按钮，删除该条记录；点击提示上的<取消>按钮，则返回不删除。
 

5.1.5 销售价格表

访问路径：主数据—产品—销售价格表

• 创建销售价格表

第一步：点击<创建>按钮，进入价格表的创建页面。
 
第二步：填写价格表信息后保存，新建的价格表为制单状态，在未使用列表中。
【温馨提示】

• 生效日期和失效日期：表示这个价格表只有在这段时间中才有效。
• 启用：如果勾选了，表示这个价格表可以使用。
• 优先级：同一时间段内，产品的销售价格取优先级高的（在两个价格表都启用并且分配给了同一个客户的情况下）
• 例：比如有两个价格表A和B，

A的起始时期为15年10月1日到15年10月10日 ，优先级为100
B的起始日期为15年1月1日到15年12月31日，优先级为200
那个当客户在15年1月1日到15年9月30日取的价格表就是B， 10月1到10月10日取的价格表是A，15年10月11日到15年12月31日取的价格表是B
 

• 查看

所有状态的订单，点击<查看>按钮，查看界面包括：信息、已分配客户、附件、状态跟踪、流程跟踪、备忘录等信息；
注：当订单为审批中时点击<流程跟踪>,可查看当前的审批节点和审批人信息。
 

 

• 编辑

制单状态的订单，可以对订单进行编辑操作。点击编辑按钮，跳转到编辑页面，编辑修改后点击<保存>，编辑成功。
 
 

• 删除

制单状态的订单，可以对订单进行删除操作。点击<删除>，弹出提示，点击提示上的<确认>按钮，删除该条记录；点击提示上的<取消>按钮，则返回不删除。
 

• 复制

点击<复制>按钮可复制一份相同内容的价格表
 

• 导入价格表明细

点击<导入>按钮可导入所有客户资料；导入操作如图：
第一步：点击列表上方的<导入>按钮，在价格明细导入页面点击<下载最新模板>填写好内容：
 

第二步：下载模板后，填写相应的数据，点击<选择>，选择保存的文件：
 
第三步：点击<上传文件>，完成导入。
 

• 导出价格表明细

点击列表上方的<导出EXCEL>按钮可导出价格明细列表所有内容。
 

• 分配客户

只有将价格表分配给了该客户时，该客户才可以使用这个价格表。
 

• 审核销售价格表

点击<审核>按钮之后，价格表变为"已审核"状态，将被统计在使用中列表。
 

• 取消审核

点击"已审核"订单操作栏的<取消审核>按钮，订单状态又会转为"制单"
 

• 查看修改历史

点击列表操作栏内的<修改历史>按钮，给出的弹框内会显示数据的修改记录。
 

• 送审

对于"制单"状态的价格表可点击操作栏的<送审>按钮，单据状态转换为"待审批"，将不能再进行修改和删除操作。
 

• 取消送审

对于"待审批"状态的价格表可点击操作栏的<取消送审>按钮，单据状态转换为"制单"，就可以对单据进行修改和删除操作。

5.1.6 销售套餐

访问路径：主数据—产品—销售套餐

• 创建套餐

第一步：进入销售套餐界面，点击<创建>按钮，进入套餐创建页
 
第二步：填写套餐名称、套餐编码，勾选可用，选择套餐产品，然后保存。

第三步：在价格表中，点击未使用价格表<编辑>按钮，进入编辑页面，然后点击<添加套餐>。
 
选择套餐，填写套餐单品价格，点击<保存>，套餐价格创建成功。
 

• 编辑

点击编辑按钮，跳转到编辑页面，编辑修改后点击<保存>，编辑成功。
 
 

• 删除

点击<删除>按钮，弹出提示，点击提示上的<确认>按钮，删除该条记录；点击提示上的<取消>按钮，则返回不删除。
 

• 导入

点击列表上方<导入>按钮，可批量导入数据。
第一步：点击列表上方的<导入>按钮，在销售套餐导入页面点击<下载最新模板>填写好内容：
 
第二步：下载模板后，填写相应的数据，点击<选择>，选择保存的文件：
 
第三步：点击<上传文件>，完成导入。
 

• 导出excel

点击<导出excel>按钮将导出列表内容。

5.1.7 采购价格表

访问路径：主数据—产品—采购价格表

• 创建采购价格表

第一步：点击<创建>按钮，进入价格表的创建页面。
 
第二步：进入创建页面填写采购价格表名称，生效日期，失效日期，优先级和勾选启用，然后点击保存。新建的价格表为制单状态，在未使用列表中。
【温馨提示】

• 优先级填写数字（1-999），数值越小优先级越高。

• 查看

所有状态的订单，点击<查看>按钮，查看界面包括：订单信息、已分配供应商、附件、状态跟踪、流程跟踪、备忘录等信息；
注：当订单为审批中时点击<流程跟踪>,可查看当前的审批节点和审批人信息。
 
 

• 编辑

制单状态的订单，可以对订单进行编辑操作。点击编辑按钮，跳转到编辑页面，编辑修改后点击<保存>，编辑成功。

 

• 删除

制单状态的订单，可以对订单进行删除操作。点击<删除>，弹出提示，点击提示上的<确认>按钮，删除该条记录；点击提示上的<取消>按钮，则返回不删除。
 

• 复制

点击<复制>按钮可复制一份相同内容的价格表
 

• 导入价格表明细

点击<导入>按钮可导出所有价格表产品明细；导入操作如图：
第一步：点击列表上方的<导入>按钮，在价格明细导入页面点击<下载最新模板>填写好内容：
 

第二步：下载模板后，填写相应的数据，点击<选择>，选择保存的文件：
 
第三步：点击<上传文件>，完成导入。
 

• 导出价格表明细

点击列表上方的<导出EXCEL>按钮可导出价格明细列表所有内容。
 

• 分配供应商

只有将价格表分配给了该供应商时，该供应商才可以使用这个价格表。
 

• 审核销售价格表

点击<审核>按钮之后，价格表变为"已审核"状态，将被统计在使用中列表。
 

• 取消审核

点击"已审核"订单操作栏的<取消审核>按钮，订单状态又会转为"制单"
 

• 查看修改历史

点击列表操作栏内的<修改历史>按钮，给出的弹框内会显示数据的修改记录。
 

• 送审

对于"制单"状态的价格表可点击操作栏的<送审>按钮，单据状态转换为"待审批"，将不能再进行修改和删除操作。
 

• 取消送审

对于"待审批"状态的价格表可点击操作栏的<取消送审>按钮，单据状态转换为"制单"，就可以对单据进行修改和删除操作。
 

5.1.8 外部产品关联

访问路径：主数据—产品—外部产品关联

• 创建

第一步：进入新增页面。

第二步：选择产品，输入外部产品类型编码、外部产品编码然后点击保存 
 

• 导入

点击<导入>按钮可导出所有价格表产品明细； 
第一步：点击列表上方的<导入>按钮，在外部系统关联导入页面点击<下载最新模板>填写好内容：

第二步：下载模板后，填写相应的数据，点击<选择>，选择保存的文件：

第三步：点击<上传文件>，完成导入。
 

5.1.9 组合产品

访问路径：主数据—产品—组合产品

• 新建

第一步：点击页面左上方<新建>进入到组合产品新建页面，选择产品：


第二步：点击<添加子产品>，勾选产品后点击<确认>

第三步：修改子产品数量后点击保存，完成创建

• 编辑

点击编辑按钮，跳转到编辑页面，编辑修改后点击<保存>，编辑成功。