客户

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1）创建客户

在【工作台—CRM—客户管理—客户】 然后点击页面客户右下方的<+>按钮，进入到客户创建页面，将信息填写维护完毕确认无误的时候点击右上方的确认按钮即可。
基本信息：是指客户的基本信息，客户名称、客户类型、销售方式、所属渠道、负责人和负责部门；
联系人信息：指客户联系人方式，地址为自动定位，不需要填写；
账务信息：上级客户是指此客户属于某一个客户的二级客户；信用额度为不限制额度和无额度必须现款两种；账期是指客户在额度的情况下，分账期；账期单位为天和月；
其他信息：销售区域是指客户业务销售范围，收货区域指客户的收货常用区域。

【温馨提示】

• 点击各栏可以展开及收缩，针对所有带*的均有必填项。
• 暂存和保存的区别：暂存是暂时将数据存储在手机本地，保存是直接将数据保存到服务器上。

2）查看客户

在【工作台—CRM—客户管理—客户】 ，然后点击客户图标，进入到客户查看页面。点击右上方的<+>按钮即可新建客户。

• 负责客户

点击负责客户可以查看由我负责的客户列表，在负责客户页面的搜索框上可根据名称/简码进行客户的查询，列表中每一项均包含客户的姓名、联系方式和地址等基本信息，点击该项可以查看该客户的详细信息。点击客户详情界面右上角的额度申请可以跳转到客户信用额度申请界面。

1. 动态：查询客户相关信息，可用余额、客户订单总额、客户最近拜访日期、客户近一年产品销售额、客户近一年销售额趋势图；点击未送货订单、未支付订单、未处理订单，查询客户相关未处理事项的订单；针对未送货订单、未支付订单以及未处理订单均可以点击查看具体的单据；
2. 联系人：查询客户方联系的人方式；
3. 价格方案：可以查看客户对应产品的价格和最低价，可通过产品名称进行搜索查看；
4. 目标达成：指公司对客户销售目标的达成情况，可查看客户每月目标、实际完成目标和目标达成率；
5. 拜访：查询客户拜访情况，签到以及签退时间，拜访用时多久，拜访是否完成。
6. 费用：客户已产生的费用；
7. 销售：查询客户销售订单列表，点击对应的单据，可以查询该销售订单的详情信息；
8. 回款：客户收款明细查询和客户收款明细；

• 相关客户

点击相关客户，查询和自己有关联的客户信息，同样的针对客户的信用额度申请，以及客户资料的编辑修改，客户的动态、销售、汇款等消息与上述操作一致。

• 销售排行及回款排行

根据周、月、年进行排名，针对所有的客户进行销售和回款排名。

• 业务

查看销售合同、销售金额、实际回款、费用的具体金额信息。

• 动态

查看新增客户、停用客户、合同即将到期客户以及拜访客户，对应每一项均可以点击进入查看该项的客户信息，如点击新增客户即可查看新增客户的名单。