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• 创建

第一步：点击列表左上方<创建>按钮，进入销售收款的创建页面：

第二步：选择客户、业务类型、收款账户、收款方式、过账时间、预收/应收金额、经办人、部门，然后点击<来源单号>按钮选择客户关联的销售单：
【温馨提示】

• 客户：选择客户，<来源单号>里显示的是客户关联的销售单（如图）；
• 业务类型：选择不同的业务类型，收款账号、收款方式、费用科目、费用类型和来源单号也会有所不同（红色字段和灰色字段，红色为必填项，灰色为不能输入或操作）参考图所示；

第三步：选择业务类型为应收款，点击来源单号，选中所需收款的订单点击左上方<确认>按钮，既可将所选中的订单添加到销售收款单里：

第四步：修改关联订单的本次收款金额，点击<保存>按钮，完成销售收款单创建。
注：填写了列表里的【本次收款金额】，主单里的【预收/应收金额】会自动更新，可修改实收金额。

• 审核/批量审核

状态为"制单"的订单，可在销售收款首页操作栏点击<审核>，或点击左侧多选框选中多个销售收款单后，再点击列表上方<审核>按钮批量完成审核，销售收款单审核后，状态转为"已审核"。

• 取消审核

"已审核"状态的销售收款单，可以在操作栏点击<取消审核>按钮，完成取消审核操作，单据状态会转为"制单"。

• 红冲

"已审核"状态的销售收款单，可以在首页操作栏点击<红冲>按钮，完成红冲操作，单据状态转为"已红冲"，并且会生成另一个状态为"已红冲"的销售收款单，在备注中显示销售收款应收款红单，来自哪个单号。

• 查看

所有状态的订单，点击<查看>按钮，查看当前销售收款单信息。

• 编辑

制单状态下的销售收款单，点击<编辑>按钮，可以对销售收款单进行编辑操作。在编辑页面也可以进行审核操作，审核该销售收款单。

• 删除

制单状态下的销售收款单，点击操作栏<删除>按钮可删除销售收款单。

• 调整日期

制单和已审核状态下的销售收款单，点击<调整日期>按钮可调整订单收款时间。

• 打印

选中需要打印的订单，再点击列表上方<打印>按钮，可完成对订单的打印操作。
【温馨提示】

• 1.打印界面的输出：可以根据PDF、Excel、word、image进行导出并且导出当前打印界面格式；
• 2.批量打印：可根据相同的<业务类型>进行批量打印。例如：多选择业务类型为"应收款" 的销售收款单，点击打印，可以打印多张销售收款单。

• 导入

点击列表上方<导入>按钮，可批量导入数据，创建销售收款单。
第一步：点击列表上方的<导入>按钮，在收款单导入页面点击<下载最新模板>：

第二步：下载模板后，填写相应的数据，点击<选择>，选择保存的文件：


第三步：点击<上传文件>，完成导入。

• 导出

点击列表上方的<导出EXCEL>按钮可导出销售收款单列表内容。
注：可根据选择的列名进行导出，导出后的文档显示选择的列名。

• 查看单据状态历史记录

所以状态下的订单，点击<状态>查看，可以查看该单据状态的历史记录