业务设置

     保持快易销与运营销业务设置相同，主要内容包括 ：  销售设置、  库存设置。

          快易销路径：  系统管理 ---→    系统配置 ---→  业务配置 ---→  销售                                                                                             云营销路径：  系统管理 ---→    系统配置 ---→  销售设置

                                                                                           

组织机构     （不要单独在云营销对组织机构做任何调整，删除操作。这会导致所有跟这个组织机构相关的基础档案，业务单据出问题。）

       

          在快易销新增，调整 组织机构后， 一定要在云营销做相同的 新增，调整操作。（一定要保持两边组织机构一致）


用户信息       （不要单独在云营销删除任何用户信息，也不要单独在云营销调整用户的部门信息，这会影响该用户的业务单据同步）  

          用户信息的 员工编号、员工姓名、所属部门等信息，需要在快易销和云营销保持一致。

                   在快易销新增用户信息后，系统会自动将用户信息同步到云营销。

                   但有时会因为一些原因导致同步不成功，所以建议快易销创建用户信息后前往云营销检查是否同步成功（可按用户编号过滤）。
                   如未同步成功，可选中新增的用户，点击【同步到外部系统】按钮手动同步一次。

                   

                   在快易销修改用户信息后，需要选中修改的用户信息，点击【同步到外部系统】按钮手动同步。

                  



产品档案     （在云营销删除产品档案时一定要慎重）

        产品档案要保持 启用序列号管理 、 单位等信息， 在快易销和云营销一致。 

                   在快易销新增创建产品档案后，如果该产品是万和工厂相关的产品，则必须到 菜单：外部产品关联  下创建关联关系，并选中新建的关联关系记录，最后点击同步到外部系统。

  1. 快易销创建产品档案（正常维护产品档案操作）
  2. 在外部产品关联菜单 将产品档案同步到云营销

         


                   在快易销修改了产品档案的 启用序列号管理 / 单位 信息后，如果改产品时万和工厂相关的产品， 则必须到菜单：外部产品关联 下重新同步关联关系。

         快易销修改产品档案（正常维护产品档案操作）

          

        在外部产品关联菜单 重新同步关联产品

          


客户   （不要在云营销删除客户信息， 就算是不再使用的客户也不建议在云营销删除，因为快易销禁用客户之后可以启用，但是云营销删除之后无法恢复）

                在快易销创建客户档案后，系统会自动将客户档案信息同步到云营销。 

               但有时会因为一些原因导致同步不成功，所以建议快易销创建客户档案后前往云营销检查是否同步成功（可按客户编码过滤）。
               如未同步成功，可选中新增的客户，点击【同步到外部系统】按钮手动同步一次。

                 

                  在快易销修改客户档案后，需要选中修改的客户档案，点击【同步到外部系统】按钮手动同步。