客户拜访

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在【工作台—CRM—市场管理-客户拜访】 ，然后点击页面客户拜访图标，进入到客户拜访查看页面，客户拜访分为计划拜访以及临时拜访。

• 计划拜访

创建计划拜访，可拜访客户以及门店，计划拜访的日期必须是大于今天，选择要做计划拜访的日期，针对要拜访的客户以及门店点击右方的加入拜访计划，最后确认无误之后点击右下方的确认按钮即可。
注：拜访计划需要在电脑端的客户/门店里设置拜访周期。

• 临时拜访

创建临时拜访，第一次点击<临时拜访>按钮即可创建临时拜访，如果需要继续临时拜访，则可以点击客户拜访界面的<+>号添加临时拜访；选择临时拜访的类别<客户>或<门店>；系统会显示你当前离<客户>或<门店>的距离及客户拜访的频率。选择需要拜访的<客户>或<门店>；进入拜访详情，点击<查看更多>，可以查看<上次拜访时间>和<上次拜访备忘>。

【温馨提示】

• 客户拜访需要填写客户分销网点；
• 签到和签退：点击签到或签退，日期和时间会自动出来，不需选择；
• 拜访分类：选择拜访的类型，分为<日常拜访>和<基础工作拜访>；
• 工作内容：根据实地了解的情况，输入每项详细的情况；
• 出样数量：选择产品类型在选择产品，输入每个产品的出样数量；
• 照片上传：分为<我司照片>和<竞品照片>；
• 竞品情况：根据了解的信息进行填写；
• 备忘事项：输入下次拜访需要注意的事项或本次拜访需要记录其他的信息；
• 总结：对本次的拜访工作进行总结；
• 每项详情填写了，灰色 会变成蓝色 ，代表此项内容有填写；
• 拜访结束，需要签退；不签退，此客户一直在拜访当中。签退才算拜访正式完成。

• 分销网点

创建分销网点，在客户拜访里选择分销网点进入下级分销，选择右上角<+>；增加客户下级分销，点击<选联系人>可以从手机通讯录选择需要导入客户的联系人和手机号码。

【温馨提示】

• 带 * 号是必须填写；
• 开业日期：指分销商的开业的日期；
• 销售规模：指整年的销售额；
• 分销商类型：分为超市、日杂店、批发店、家电门市；
• 合作时长：指分销商与我司合作时间；
• 竞品情况：经销商经营其他的品牌与我司的竞争；
• 经营品项：分销商经营其他的品类。

• 定位偏差较大的处理方法

当出现位置偏差较大时，可点击【当前位置】，如图标示。
系统会跳转到位置校正的页面，如下图

这里可选择附件100米内的位置，如位置有误，可点击上图标记的图标进行重新定位。
注：系统的定位是使用地图自身的定位，请确保手机的GPS是打开的。另外可尝试在室外进行定位会比较精确。

• 拜访计划

依据拜访计划的日期，会自动显示需要拜访的【客户】或【门店】；根据拜访结果，告知已拜访多少，未拜访多少，临时拜访多少；进行拜访计划工作，选择需要进行拜访【客户】或【门店】，填写拜访详情。

• 查询拜访

点击客户拜访查询拜访成果，每个客户或门店拜访时段，点击拜访就可以查询此次拜访的详情。

• 修改拜访

点击客户拜访查询拜访成果，每个客户或门店拜访时段，点击拜访就可以修改此次拜访的内容。

• 历史拜访

可按拜访日期的今天、昨天、本周、本月或某一个时间段；拜访人、客户/门店、拜访类型进行查询，也可以点击客户/门店查询拜访详情；

• 陌生拜访

点击客户拜访右上角图标，进入陌生拜访界面。陌生拜访界面选择销售线索，添加后在陌生拜访显示销售线索记录。然后根据界面上的步骤进行操作。

【温馨提示】

• 销售线索可以新增，点击销售线索可以修改线索信息
• 签到和签退：点击签到或签退，日期和时间会自动出来，不需选择；
• 工作内容：根据实地了解的情况，输入每项详细的情况；
• 出样数量：选择产品类型在选择产品，输入每个产品的出样数量；
• 备忘事项：输入下次拜访需要注意的事项或本次拜访需要记录其他的信息；
• 总结：对本次的拜访工作进行总结；
• 批阅人和抄送人：点击选择员工名称。
• 每项详情填写了，灰色会变成蓝色，代表此项内容有填写；
• 拜访结束，需要签退；不签退，此客户一直在拜访当中。签退才算拜访正式完成。
• 提交：确认信息无误后点击提交。

• 添加销售线索

陌生拜访界面点击销售线索，进入销售线索列表，点击列表右上角的图标，进入到销售线索新增界面，填写信息后保存，销售线索创建成功并且在列表显示出来。

• 编辑销售线索/选择销售线索

选择销售线索后在陌生拜访界面显示销售线索记录，点击可以对销售线索进行修改操作。