8.2 会员管理

8.2.1 会员档案

访问路径：微会员—会员管理—会员档案
【温馨提示】

• 会员档案的来源渠道：销售订单、服务中心、零售订单、呼叫中心、微信公众号和手动创建。

• 创建会员档案

以"手动创建"为例：点击列表上方<创建>按钮，进入到会员的创建页面。输入会员信息后，点击下方的<创建>按钮，可以添加会员地址信息。点击右边的<选择图片>，可上传头像。信息填写完毕点击<保存>按钮，会员档案创建成功。

• 查看会员信息

点击<查看>按钮，查看当前会员信息详情。查看界面显示两部分，一部分显示客户详情，包括客户电话、地址和沟通类型，可以对这些信息进行修改。一部分显示客户所购产品，包括执行中工单和服务跟踪记录。

第一步：点击查看界面上的安装/维修/配送/保养按钮，会跳转到对应的安装工单/维修工单/配送工单/保养工单界面，填写信息后点击保存按钮，会生成安装工单/维修工单/配送工单/保养工单。具体操作参考"服务"模块。


第二步：点击<添加所购产品>按钮，弹出添加产品界面，输入必填信息后，点击保存按钮，添加所购产品成功并且会在所购产品下显示出来。

第三步：点击<充值>按钮，弹出充值界面，输入必填信息后，点击保存按钮，充值成功。

第四步：如果当前会员有执行中的工单或者有服务跟踪记录，会在这里显示出来。

• 编辑和删除会员信息

点击操作栏中的<编辑>按钮，可对会员档案进行编辑操作；也可以点击操作栏的<删除>按钮，对会员档案进行删除操作。

• 批量修改会员信息

点击上方的<编辑>按钮，可对会员档案进行编辑操作；也可以点击操作栏的<删除>按钮，对会员档案进行删除操作。

• 会员跟进

点击操作栏中的<会员跟进>按钮，弹出会员跟进界面，输入沟通方式、沟通类型和沟通类型，点击保存按钮，保存会员沟通信息。
注：点击查看按钮-》沟通记录查看会员跟进历史记录。

• 更换绑定手机/查看手机绑定记录

点击操作栏中的<更换绑定手机>按钮，弹出更换绑定手机界面，输入更换的手机号，点击保存按钮，更换绑定手机成功。
注：点击<手机绑定记录>查看更换绑定手机历史记录。

• 导出

• 禁用/启用会员

8.2.2 成长值流水

访问路径：市场营销—会员管理—成长值流水

• 查看成长值流水

【温馨提示】

• 成长值流水根据成长值规则显示成长值历史流水记录。

8.2.3 成长值规则

访问路径：市场营销—会员管理—成长值规则

• 成长值规则设置

点击左边成长值规则菜单，在右边页面填写信息后保存。
注：需要先勾选才能填写数字。

8.2.4 会员分组

访问路径：市场营销—会员管理—会员分组

• 创建会员分组

第一步：点击<分组管理>按钮，弹出分组管理界面，点击弹出界面上的<创建>按钮

第二步：弹出创建框，填写信息后点击保存，分组创建成功。

第三步：分组创建成功后，点击下拉框可以查看新建成功的分组。

• 添加分组成员

第一步：点击分组下拉框选择一个分组，然后点击<添加分组成员>按钮，弹出会员管理界面

第二步：会员管理界面，勾选需要分组的成员，点击<保存>，添加会员成功后这个分组下有这些会员。

• 导入会员分组

第一步：点击<导入分组成员>按钮可批量导入数据，在导入会员分组页面点击<下载最新模板>填写好内容：

第二步：下载模板后，填写相应的数据，点击<选择>，选择保存的文件：

第三步：点击<上传文件>，完成导入。

• 转移至分组

勾选需要移至其他分组的会员信息，点击上方的<转移至分组>按钮，可把当前会员移至到其他分组

• 批量移除分组/移除分组

批量勾选会员信息，点击上方的<移除分组>按钮，可批量把会员移除分组；点击操作栏的<删除>按钮，可单独把会员移除分组。

8.2.5 会员权益

访问路径：市场营销—会员管理—会员权益

• 创建会员权益

点击列表上方<创建>按钮，进入到会员权益的创建页面。填写信息后点击保存，会员权益创建成功。

• 编辑/删除会员权益

点击<编辑>按钮，弹出会员权益的编辑页面，编辑信息后点击保存，编辑成功；点击<删除>按钮，可删除会员权益。

8.2.6 会员跟进

访问路径：市场营销—会员管理—会员跟进

• 查看会员跟进信息

点击会员跟进菜单，可以查看会员沟通消息。

8.2.7 延保产品

访问路径：市场营销—会员管理—延保产品

• 创建延保产品

点击列表上方<创建>按钮，进入到延保产品的创建页面。输入延保产品信息后，点击下方的<保存>按钮，可新增延保产品信息。

• 编辑

点击操作栏中的<编辑>按钮，可对延保产品进行编辑操作。

• 启用/停用

点击操作栏中的<启用>按钮，可对延保产品进行启用操作；点击<停用>按钮，可以对延保产品进行停用操作。

• 产品限制

点击操作栏中的<产品限制>按钮，可对延保产品进行限制操作；
第一步：在产品限制界面，可以点击添加产品类型/添加品牌/添加产品进行限制。

第二步：以"添加产品"为例：点击<添加产品>按钮，弹出选择授权产品界面，勾选产品，点击<确认>按钮，成功添加授权产品；点击<删除>按钮，可以删除授权产品，

• 删除

状态为"停用"的延保产品，点击操作栏中的<删除>按钮，可对延保产品进行删除操作。

8.2.8 会员所购产品

访问路径：市场营销—会员管理—会员所购产品

• 创建会员所购产品

点击列表上方<创建>按钮，进入到会员所购产品的新增页面。输入会员和产品信息后，点击下方的<保存>按钮，成功新增会员所购产品。新增产品后，会员档案查看该会员时可以查询到该会员所购产品信息。
注：会员档案添加的会员所购产品也会在这里显示出来。

• 删除

点击操作栏中的<删除>按钮，可对会员所购产品进行删除操作。

8.2.9 会员电子保修卡

访问路径：市场营销—会员管理—会员电子保修卡
数据来源：是根据产品档案产品设置产品保修期，然后根据销售订单审核后生成产品销售，生成安装工单，安装工单完成后就会生成电子电子保修卡。（这一条不写到帮助文档上）

• 批量审核/审核

点击操作栏中的<审核>按钮，可对电子保修卡进行审核操作；勾选待审核的保修卡，点击上方的<审核>按钮，可对电子保修卡进行批量审核操作。

• 驳回

点击操作栏中的<驳回>按钮，可对电子保修卡进行驳回操作；

• 保修卡改期

点击操作栏中的<保修卡改期>按钮，可对电子保修卡进行改期操作；

8.2.10 产品延保

访问路径：市场营销—会员管理—产品延保

• 创建产品延保

第一步：点击列表上方<创建>按钮，进入到产品延保的新增页面。

第二步：点击会员，选择会员后会自动带出该会员的所购产品，勾选产品后会自动带出产品信息。


第三步：点击延保产品名称，选择延保产品，选择后自动带出延保产品信息，查看信息后点击<保存>按钮，产品延保创建成功。

• 查看

点击<查看>按钮，进入到产品延保的查看页面。可查看该产品延保基本信息。

• 审核

点击<审核>按钮，可对产品延保进行审核操作，审核后状态变为已审核并且显示保修卡号。

• 删除

待付款或者待审核的产品延保，可对产品延保进行删除操作，点击<删除>按钮，点击提示上的确认按钮，删除记录；点击取消，则不删除。

• 导出

点击列表上方的<导出>按钮可导出产品延保列表内容。